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Bending Spoons annuncia il lancio dell’offerta pubblica iniziale (“IPO”) delle proprie azioni ordinarie. Vengono offerte complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 offerte da Bending Spoons e 23.572.375 offerte da alcuni azionisti venditori. In relazione all’offerta, Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un’opzione, della durata di 30 giorni, per l’acquisto di un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da Bending Spoons e di ulteriori 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori al prezzo dell’IPO, al netto di sconti e commissioni di underwriting. Il prezzo dell’IPO è attualmente stimato tra 26 e 28 dollari USA per azione. Bending Spoons ha presentato domanda per la quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Nasdaq Global Select Market con il ticker “BSP”.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell’offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, IMI — Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell’offerta.
L’offerta sarà effettuata esclusivamente tramite un prospetto. Le copie del prospetto preliminare relativo all’offerta, una volta disponibili, potranno essere richieste a:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al +1 (866) 471-2526, o via email a [email protected];
- J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via email aprospectus-eq_fi@jpmchase.com e [email protected]; oppure
- Allen & Company LLC, Attention: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 9th floor, New York, New York 10022, per telefono al +1 (212) 339-2220, o via email a [email protected].
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission ma non è ancora diventata efficace. Tali titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione diventi efficace.
La società precisa che la nota che ha diffuso sotto forma di comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione di offerte di acquisto di titoli, e non costituisce un’offerta, una sollecitazione o una vendita in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi della normativa vigente in tale giurisdizione. L’offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori, e non vi è alcuna garanzia circa se e quando l’offerta verrà completata, né in merito alle dimensioni, al prezzo o agli altri termini effettivi dell’offerta.
Alcune dichiarazioni contenute nel comunicato stampa costituiscono dichiarazioni previsionali (forward-looking statement), anche in riferimento all’IPO proposta. Il management ha basato tali dichiarazioni previsionali sulle proprie attuali aspettative, ipotesi, stime e proiezioni. Pur ritenendo ragionevoli tali aspettative, ipotesi, stime e proiezioni, le dichiarazioni previsionali sono soltanto delle previsioni e comportano rischi e incertezze, noti e ignoti, molti dei quali esulano dal controllo del management. Tali dichiarazioni comportano rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi di Bending Spoons differiscano in misura sostanziale da qualsiasi risultato, prestazione o traguardo futuro espresso o implicito in tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono unicamente alla data in cui vengono rese. Si invitano i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali e, salvo quanto richiesto dalla legge, Bending Spoons non si assume alcun obbligo e non intende aggiornare o rivedere tali dichiarazioni previsionali, in conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri o altre ragioni.
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